Fintech CRM Workflow management

CRM na mieru pre komplexný finančný predaj

Pre Global Finance

Interiér pobočky Global Finance s hexagonovým logom firmy na modrej stene, rokovacími stolmi a oddychovou zónou

Zdroj: gfinance.sk

Prehľad

CRM na mieru, ktoré riadi celý obchodný workflow poskytovateľa finančných služieb, od generovania leadov po starostlivosť o klienta.

Výzva

Kľúčové procesy bolo treba digitalizovať a zrýchliť.

Global Finance chcel digitalizovať a zrýchliť generovanie leadov a starostlivosť o klienta a viesť ich cez jeden systém namiesto roztrúsených, manuálnych krokov.

Riešenie

CRM na mieru pokrývajúce celý workflow.

Postavili sme CRM, ktoré riadi celý proces: zber leadov z rôznych zdrojov, finančnú analýzu klienta, návrh portfólia a automatickú správu produktov klienta. Súčasťou je komplexná hypotekárna kalkulačka s detailnými informáciami zo všetkých slovenských bánk.